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                  國內債市盤前:G20將啟動價值5萬億美元提振經濟計劃

                  國家領導人在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會時強調,國際社會應該加緊行動起來,堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰,遏制疫情蔓延勢頭。疫情對全球生產和需求造成全面沖擊,各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度,防止世界經濟陷入衰退。

                    原標題:國內債市盤前:G20將啟動價值5萬億美元提振經濟計劃 

                    公開市場

                    1、央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,周四不開展逆回購操作,當日無逆回購到期。

                    要聞資訊

                    1、國家領導人在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會時強調,國際社會應該加緊行動起來,堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰,遏制疫情蔓延勢頭。疫情對全球生產和需求造成全面沖擊,各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度,防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策,加強金融監管協調,共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

                    2、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議要求,堅持實施外防輸入、內防反彈的防控策略,進一步完善應急和常態化防控結合的措施與機制,做好境內疫情精準防控,抓緊抓實抓細防范跨境輸入輸出措施,在科學精準防控同時積極有序推動復工復產。

                    3、中央指導組:咬緊牙關攻堅克難,加強重癥患者救治;要始終堅持同質化規范化治療,加快推廣前期證明有效的診療方案和藥物,尤其是總結完善中醫藥、人工膜肺等在重癥救治方面經驗,用更好的手段、更精細的護理,把病亡率降到最低。

                    4、美國約翰•霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間3月27日5:47,全球新冠肺炎累計確診523163例,累計死亡23639例。美國新冠肺炎確診病例累計確診病例達82404例,超過意大利和中國,成目前全球累計確診病例最多的國家。

                    5、G20應對新冠肺炎特別峰會閉幕,將啟動價值5萬億美元的提振經濟計劃。公報強調“不惜一切代價”采用所有可行的政策工具,將新冠病毒大流行對全球經濟和社會的損害降到最低;支持各國央行采取的非常規措施,包括擴大外匯互換額度。

                    6、美參議院全票通過2萬億美元經濟刺激方案,應對新冠肺炎疫情。這是美國歷史上數額最大的經濟刺激方案,也是自新冠肺炎疫情在美國暴發以來國會通過的第三項應對疫情法案。根據方案,2500億美元將用于給美國公民發放現金,3500億美元將用于給小企業提供貸款,2500億美元為因疫情失業民眾提供福利,5000億美元用于給受疫情影響嚴重企業、行業提供幫助,1300億美元提供給醫院,其余將提供給各州政府等。

                    7、國務院副總理韓正出席推進重大項目建設、積極做好穩投資工作電視電話會議并講話,要求大力推進5G等新型基礎設施建設,支持數字經濟等新業態發展。強化重大項目建設用地用海等要素保障,暢通審批綠色通道。

                    8、外交部、國家移民管理局:鑒于新冠肺炎疫情在全球范圍快速蔓延,中方決定自2020年3月28日0時起,暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。暫停外國人持APEC商務旅行卡入境。

                    9、商務部:鼓勵各地結合本地實際情況,出臺促進新能源汽車消費、開展汽車以舊換新等措施,進一步穩定和擴大汽車消費;后期消費市場將進一步平穩回升,部分領域剛性消費受疫情影響被推遲,疫情過后還會回補,出現補償性消費;將用足用好各項外貿政策,特別是要推動財稅、金融、出口信保等精準幫扶企業的政策措施盡快落地見效。

                    10、銀保監會發布《關于加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知》,要求銀行業金融機構強化產業鏈核心企業金融服務,加大流動資金貸款等經營周轉類信貸支持,給予合理信用額度。落實好中小微企業貸款臨時性延期還本付息等政策。

                    11、多個省份完成2019年隱性債務化解任務,甚至有的省份還超額完成,據了解,2020年地方政府或通過隱性債務置換、處置資產等方式緩釋風險。

                    12、江蘇鹽城市一份《關于報送成本8%以上債務融資清退工作方案的通知》在市場流傳。文件稱,請各市屬企業迅速開展融資情況自查自糾工作,并制定成本8%以上融資清退工作方案,清退工作原則上要在今年年底前全部完成。

                    13、據證券時報,數位接近銀保監會的消息人士透露,監管部門已對今年的壓降規模有初步計劃:2020年全行業壓降1萬億具有影子銀行特征的融資類信托業務。據了解,業內已有信托公司制定了年內壓降三成融資類信托的計劃。

                    14、融360監測41個重點城市674家銀行分支行中,首套房方面,3月有6家銀行分(支)機構下調首付比例,涉及到4個城市,其中上海部分銀行將首套房首付比例首次調至3成。

                    15、央行在香港成功發行100億元人民幣央行票據,中標利率為2.19%。包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者和多個國際金融組織踴躍參與認購,投標總量超過350億元,是發行量的3.5倍。

                    16、歐洲央行表示,將從3月26日起通過緊急抗疫購債計劃(PEPP)開始債券購買,希臘債務也可納入PEPP范圍。歐洲發行新債規模達到550億歐元,為1月來最大周度發行紀錄。

                    17、日本央行將斥資5500億日元自3月31日起直接購買商業票據。日本今日發行總值4000億日元、收益率為0.5%的四十年期債券,并將在4月2日發行總值2.1萬億日元的十年期債券。

                    18、美國國債收益率跌入“冰點”。分析人士認為,這表明短期內市場規避風險(risk off)情緒較重,對美國經濟短期預期較悲觀,預期美國將在不久后進入負利率時代。鑒于美聯儲政策利率仍處于正值區間,目前并不是真正意義上的負利率。

                    19、截至3月26日,滬深交易所受理注冊制下公開發行公司債券增至92單,擬發行金額4791.5億元。專家認為,實行注冊制后,公司債發行將迎來擴容。

                    20、【債券重大事件】穆迪將泰禾集團信用評級從B3下調至Caa1;標普將易居(中國)企業控股有限公司評級從BB下調到BB-;泰晶轉債、宏輝轉債盤中大漲被兩次臨停;“揚汽05”3月30日起開始停牌;上海銀保監局對平安銀行上海市東支行作出行政處罰,責令限期改正。

                    債市綜述

                    1、降息預期未散疊加風險偏好回落,國內現券期貨聯袂走強。國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.22%;銀行間現券收益率明顯下行,10年期國債和國開債活躍券收益率下行2-3bp,2年、5年等短期品種大幅下行逾6bp;銀行間市場流動性總量依舊充裕,隔夜回購維持在1%下方,七天期品種因跨季而小幅續漲。

                    2、中證轉債指數收盤跌0.43%,今飛轉債領跌逾15%。中鼎轉債2領漲逾23%,天康轉債漲10.26%;宏輝轉債和泰晶轉債分別收漲7.83%、1.33%,盤中一度漲逾30%兩次臨停。

                    3、資金面整體延續寬松,Shibor多數下行。隔夜品種下行0.2bp報0.8450%,7天期下行2.5bp報1.72%,14天期上行0.6bp報1.666%,1個月期下行2.8bp報1.8690%。

                    4、銀銀間回購定盤利率多數下跌。FDR001報0.85%,與前一交易日持平;FDR007報1.55%,跌2個基點;FDR014報1.50%,跌5個基點。

                    5、銀行間回購定盤利率多數上漲。FR001報0.86%,與前一交易日持平;FR007報1.80%,漲10個基點;FR014報1.90%,漲10個基點。

                    6、3月26日信用債偏離度監控顯示,今日高估值成交債券有4只,20金科01以5.80%成交,高于估值47.07BP;低估值成交債券有14只,19云租01以5.35%成交,低于估值39.38BP;今日無成交收益率不低于6%的債券,收益率最高為20金科01以5.80成交。

                    7、Wind數據顯示,收益率高于15%的信用債共10只,其中“16太安債”、“14瀚華01”、“12億利02”收益率位列前三,分別為48.23%、41.16%、26.45%;收益率處于8%-15%區間的信用債共28只,其中“16南山01”、“11海航02”、“15九鼎債”收益率位列前三,分別為14.28%、13.85%、13.69%;成交金額超1000萬元的信用債共26只,其中“18兵器02”、“19恒大01”、“15恒大03”成交額位列前三,分別為0.42億元、0.39億元、0.35億元。

                    8、一級市場方面,進出口行和國開行三期債中標收益率均低于中債估值,需求不錯。據交易員透露,進出口行3年、5年、10年期固息增發債中標收益率分別為2.2364%、2.6846%、3.1721%,投標倍數分別為5.63、4.68、3.52。國開行3年(實際剩余期限近1年)、5年、10年期固息增發債中標收益率分別為1.5539%、2.5597%、2.9485%,投標倍數分別為4.98、4.10、4.48。

                    9、美債收益率普跌,3月期美債收益率跌6.1個基點報-0.051%,2年期美債收益率跌4個基點報0.304%,3年期美債收益率跌2.4個基點報0.375%,5年期美債收益率持平報0.532%,10年期美債收益率跌2.1個基點報0.853%,30年期美債收益率跌1.8個基點報1.432%。

                    匯市速遞

                    1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0960,較上一交易日漲49個基點。人民幣兌美元中間價調升50個基點,報7.0692。

                    2、紐約尾盤,美元指數跌1.51%報99.4181,連跌三日,創近兩周新低。非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲1.4%報1.1034,英鎊兌美元漲2.73%報1.2205,澳元兌美元漲1.7%報0.6059,美元兌日元跌1.45%報109.59,離岸人民幣兌美元漲475個基點報7.0811。

                    研報精粹

                    1、中信固收明明稱,考慮到這次G20峰會的重要性,不排除近期有超預期政策推出的可能,比如降息政策,包括降低存款基準利率和降低政策利率等等。

                    2、中金固收稱,總體來看,今年財政收入放緩的格局下,財政支出增速也大概率放緩,難以推動GDP的V型回升。而且從目前的評估來看,雖然3月份復工率提高,但考慮到財政收入的滯后性以及減稅政策以及PPI通縮帶來的從價稅下滑,預計3-4月份的財政收入仍將延續下滑格局,暫時難以好轉。

                    3、江海證券稱,短期內海外市場風險偏好的回升對債市帶來一定壓力;但中期來看無論是全球疫情還是全球經濟,都很難有顯著的積極變化,從政策預期兌現到政策見效還需要較長時間,因此中期內債券依然相對安全。

                    4、國海證券稱,當前時點正處于年報公布季,投資者還是應該布局高性價比(轉債價位較低,轉股溢價率較低),以及正股是有業績支撐而非題材炒作的轉債。而從中長期周期來看,出于逆周期調節的壓力和政策鼓勵方向,也可以積極關注新基建產業鏈方向相關轉債。

                    今日提示

                    1、3月27日有19農發06(增30)、19農發08(增27)、20海南債07、20海南債08、20國泰君安CP003等104只債券繳款。

                    2、3月27日有20吉林債06、20陜西債12、20吉林債05、20吉林債07、19農發09(增25)、20四川債67等225只新債上市。

                    3、3月27日有19浦發銀行小微債01、12附息國債18、19吉林債02、15神華MTN001等117只債券還本付息。

                    4、3月27日有20貼現國債14、20進出07(增5)、19進出09(增6)、20桂林銀行永續債、20進出06等46只新債招標。

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                  責任編輯:趙新燕
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